自社サービス自社プロダクトをお探しのあなたへ

私たちは、個人のお客さまに対して、資産形成のお手伝いをしています。お客様のニーズを満たすための、２つのオリジナルサービスを提供しています。【ライフマネープランニング】1人ひとりのお金と人生に合わせ、目的達成に向けたアロケーションを構築します。個人（家計）のB/S（資産配分の一覧表）とP/L（毎月のキャッシュフロー表）を作成。お客様のご相談内容や資産状況、投資目的に合わせて、コンサルティングのタイプをカスタマイズします。単純な商品紹介だけではなく、社会保障制度や各種税制度を上手に活用しながら、ご納得いただけるまでお打合せを行います。【ライフマネートレーニング（ライフマネープランニング実施者限定）】定期的なプランの見直し・再設計を行い、お金のこと以外も全力でサポートします。ライフステージの変化に合わせたライフマネープランニングのアップデートや各種手続き、金融勉強を継続的に実施し、365日、パーソナルトレーナーのように人生に寄り添うことを大切にしています。